Plano Sempre: integração RD CRM, G4 Flex e Protheus
Quando o lead nasce em muitos lugares, a operação só escala com uma fonte única de verdade
O Plano Sempre, criado pela Empresa Vila, vinha crescendo em geração de leads por diferentes canais e precisava garantir que o time comercial tivesse visão completa do cliente — sem perder informações no caminho e sem criar cadastros duplicados.
O objetivo do projeto foi estruturar uma jornada comercial clara e automatizada, com dados confiáveis para acompanhar conversão e performance.
Centralizar origens, manter histórico e eliminar duplicidade — sem quebrar o fluxo entre sistemas
Com leads chegando por redes sociais, Google Ads, cadastro via Wi-Fi, sistemas internos e simuladores online, o Plano Sempre precisava integrar a gestão comercial para: centralizar informações, dar visibilidade de histórico ao time, automatizar qualificação/prospecção/fechamento e evitar duplicidades e perda de dados entre CRM, G4 e Protheus.
Na prática, o problema era típico de operações em expansão: muitas origens, múltiplos sistemas e risco alto de retrabalho, além de indicadores inconsistentes quando cada ferramenta “conta uma história diferente”.
Como criar uma jornada de vendas automatizada e confiável, integrando RD Station CRM, G4 Flex e Protheus para centralizar leads, manter histórico e eliminar duplicidades entre sistemas?
/
SOLUÇÕES PROPOSTAS
Integração ponta a ponta com fluxo contínuo de dados e um funil comercial bem definido
A Figi desenhou e implementou uma integração entre RD Station CRM, G4 Flex e Protheus, formando um fluxo de dados contínuo e organizado.
O que foi entregue na solução:
Conexão dos canais de geração de leads diretamente ao RD Station CRM;
Estruturação do funil com etapas claras de pré-qualificação, prospecção e negociação;
Integração do RD Station CRM e G4 Flex com o Portal do Cliente como camada intermediária antes do Protheus;
Registro automático de vendas no Protheus, com histórico atualizado disponível para toda a equipe;
Eliminação de cadastros duplicados, com verificação automática de clientes já existentes.
Com isso, os times passaram a trabalhar de forma unificada, com visão 360º do cliente em todas as etapas.
/
RESULTADOS
Menos retrabalho, mais velocidade e indicadores em que dá pra confiar
Com a integração, todas as informações de leads e clientes passaram a seguir um fluxo único, melhorando a consistência e reduzindo perdas de dados.
O impacto apareceu em eficiência e gestão: menos retrabalho com duplicidades, menor tempo entre geração do lead e fechamento, e indicadores mais confiáveis para acompanhar taxas de conversão, custo por lead e volume de vendas.
Do lado do cliente final, a operação passou a sustentar comunicações mais rápidas, consistentes e personalizadas — elevando a experiência ao longo da jornada.
3
Sistemas integrados (RD Station CRM, G4 Flex e Protheus)
+5
Origens de leads centralizadas no RD Station CRM
A integração trouxe o que a gente mais precisava: dados centralizados, histórico completo por cliente e um fluxo comercial automatizado — do lead ao registro da venda. Isso reduziu retrabalho e aumentou a confiabilidade dos nossos indicadores.
Representante da Empresa Vila / Plano Sempre
Representante da Empresa Vila / Plano Sempre
